安洁科技拟定增募资不超15亿元加码消费电子与新能源汽车

3月17日，安洁科技2020年非公开发行股票预案出炉。

预案显示，安洁科技拟向证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、自然人等不超过35名对象，非公开发行股票募集资金不超过15亿元。扣除发行费用后拟投入“智能终端零组件扩产项目”、“新能源汽车及信息存储设备零组件扩产项目”、“总部研发中心建设项目”以及补充流动资金。

对于本次投资的目的，安洁科技表示，中国5G通信商业进程的加速将带来万亿级别的市场规模，新能源汽车销量在未来的五年仍然有巨大的增长空间。公司主要产品应用于5G智能终端、新能源汽车和信息存储设备，公司需要在现有产能基础上，改善产品结构，抢占市场空间。

“此次募投项目的实施，顺应行业趋势发展，前景广阔，若项目实施顺利，可使得公司营收净利上新的台阶，提升公司行业竞争力。”有不具名分析师在接受《证券日报》记者采访时表示。

拟定增募资不超15亿元

根据预案，本次非公开发行适用再融资新规，价格为不低于发行基准日前二十个交易日交易均价的80%，拟募集资金总额不超过15亿元。

其中，智能终端零组件扩产项目总投入4.38亿元，募集资金拟投入4亿元。此项募集资金主要用于智能终端零组件扩产项目的厂房建设、装修和设备购置等;项目实施主体为安洁科技。本项目达产后，安洁科技表示，能较大的提高公司智能终端零组件产品的产能并增加公司的业务收入。

新能源汽车及信息存储设备零组件扩产项目总投入4.28亿元，募集资金拟投入4亿元。此项募集资金预计用于新能源汽车及信息存储设备零组件扩产项目的厂房建设、装修和设备购置等;项目实施主体为发行人100%控股公司适新科技(苏州)、适新金属及宝智建设。本项目达产后，安洁科技表示，能够提高公司在新能源汽车与信息存储领域的竞争力，拓展公司的业务收入的来源。

总部研发中心建设项目总投入2.5亿元，募集资金拟投入2.5亿元。募集资金主要用于本项目的研发中心大楼建设、装修和研发设备、实验设备、检测设备、相关软件的购置等;项目实施主体为安洁科技。安洁科技表示，该项目不直接产生经济效益。项目建成后，将增强公司研究开发实力，为公司各产品线和前沿技术的开发提供技术支撑，有利于增强公司整体的盈利能力和竞争力。

另外，本次拟将本次非公开发行股票募集资金中4.5亿元用于补充流动资金。截至2019年9月30日，安洁科技货币资金为10.76亿元。

“安洁科技主营业务为智能终端与新能源汽车提供功能性器件，涉及消费电子以及新能源汽车两大领域。从募集资金用途来看，主要体现在公司主营业务的扩产，和流动资金的补充。可缓解公司运营资金压力，降低财务风险，增强公司抗风险能力。”上述分析师在接受《证券日报》记者采访时表示。

加码消费电子与新能源汽车

《证券日报》记者了解到，近年来，安洁科技消费电子精密功能性器件业务持续增长，并逐步形成了消费电子、新能源汽车、信息存储设备等智能终端用精密功能性器件、精密结构件和模组类等产品共同发展的局面。目前，公司已经与苹果、微软、谷歌、华为及新能源汽车全球知名企业等大客户建立并保持了良好的合作伙伴关系。

近年来，OLED、无线充电、5G等新技术频出，推动信息产业实现革命性进步。新技术的应用对智能终端设备的性能提出了更高的要求，设备生产商则需要通过新的产品设计、工艺研发，实现产品的迭代更新。根据IDC的数据，2018年全球智能家居产品出货量达6.56亿台，预计2023年将达到15.55亿台。另外，新能源汽车普及率逐步提升，叠加国际知名车企产能及国产化率的双重提升，相关零组件市场也迎来了良好的发展前景。

“对于安洁科技本次在智能终端零组件的扩产，时间上正值下游手机处于4G到5G换机的窗口期。扩产项目上又是无线充电模组与散热模组等产品，从需求量上可以看出，随着5G基础建设的成熟，手机终端的带动有望迎来行业景气度，而局部创新端上，无线充电在苹果带动下，逐步迎来黄金发展期，而散热模组产品，在5G时代，流量快速的爆发带来的功耗使得终端对散热的需求更为迫切，因此局部创新端迎来价值量的提升空间。”上述分析师向《证券日报》记者表示，“此次智能终端零组件的扩产可为未来5G带来的高景气度做足产能准备，而公司与国内外知名客户保持着良好的合作关系，有望顺势而为。”

“对于新能源汽车与信息存储设备零组件的扩产项目而言，均属于未来国内重点发展方向，新能源汽车在国家政策支持下蓬勃发展，国际知名客户又在国内设立厂房，安洁科技与国际知名客户的合作关系，有望伴随下游销量上带来的红利快速成长。”上述分析师向《证券日报》记者说道。

中金公司分析师认为，安洁过去几年通过自研和并购，构筑了“磁材+模切+线圈”的无线充电全产业链方案，今年在华为Mate机型有不错表现，未来公司将跟随客户逐步上量。在车载大功率无线充电领域，安洁也配合国内新能源车厂研发，不断完善方案和安全性，预计2020年也有望有所突破。

就本次定增对公司的影响，安洁科技并未回复本报的采访。

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