最强主线节前崩盘！背后有何原因？后市行情怎么看？

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6月21日，持续大涨的最强主线AI板块迎来暴跌，产业相关方向几乎全军覆没，游戏、传媒等应用方向领跌。最受瞩目的昆仑万维20%跌停，成交金额超百亿。万兴科技、寒武纪等均跌超10%。

消息面上，昆仑万维20日晚间公告，股东李琼（创始人前妻）拟减持不超过3586.86万股，即不超过公司总股本的3%。同日公告，李琼同时为支持公司AGI和AIGC业务长期发展，将减持股份税后所得的50%以上金额出借给公司，借款利息为年利率2.5%。此外，浪潮信息发布公告称，受通用服务器客户需求节奏变化、全球GPU及相关专用芯片供应紧张等因素的影响，公司半年度经营业绩较上年同期存在下降的风险。

对此，国海证券表示，昆仑万维作为AI应用端核心标的，当其涌现出明显的亏钱效应时，对于AI概念股的持股信心造成较大的打击，叠加假期前期的避险情绪和前期涨幅过大，获利资金恐慌离场也是情有可原，但这并不意味着AI行情就此结束。由于前期资金的深度参与，即便AI行情结束大概率也不会一蹴而就，后续仍有反复活跃可能。

中信建投表示，上周AI板块有所调整，机构认为AI产业大势才开始，算力需求释放的确定性相对较高，持续重点推荐AI算力板块。目前，市场对英伟达、谷歌、微软2024年的800G光模块需求已有一定预期，但对于Meta、亚马逊的需求预判仍不清晰，同时对于国内400G/200G光模块在今年下半年及明年的起量也预期可能也不充分。此外，2023Q2即将结束，建议也重点关注中报可能表现较好的个股。

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