保变电气发布关于非公开发行A股股票预案

2月25日，保变电气发布关于非公开发行A股股票预案(修订版)。公告显示，本次非公开发行的股票数量最终以本次非公开发行募集资金总额(不超过50000万元)除以发行价格确定，且发行价格不低于1元/股。本次募集资金扣除发行费用后将全部用于超特高压变压器智能制造技术改造项目和补充流动资金

此外，本次非公开发行方案(修订稿)已于2020年2月24日经保变电气董事会审议通过。

与此同时，截至本预案公告之日，超特高压变压器智能制造技术改造项目已经取得保定市竞秀区工业和信息化局“竞工信备字[2019]28号”备案;并已取得保定市竞秀区环境保护局出具的《关于保定天威保变电气股份有限公司超特高压变压器智能制造技术改造项目环境影响报告表的批复》。

值得一提的是，保变电气此次修订版与上一版本相比，更新了本次发行对公司控制权变化的影响测算。

据悉，本次发行前保变电气控股股东兵装集团直接持有其44.56%的股份。根据本次非公开发行A股股票预案，兵装集团拟认购金额不低于人民币1亿元。本次非公开发行股票数量以上限50000万股进行测算。兵装集团按照认购本次发行股票数量的20%测算。本次发行完成后，兵装集团直接持有公司股份比例将下降至39.31%，通过保定惠源间接持股比例下降至1.55%，兵装集团对公司的合计持股比例将下降至40.86%，仍为公司的控股股东。

保变电气表示，公司拟借助本次非公开发行股票进行超特高压变压器智能制造技术改造，达到降低运营成本、缩短产品研制周期、提高生产效率和产品一次合格率、提高能源利用率的目的，满足行业发展的需求，进而增强公司核心竞争力。随着主营业务发展的逐步提升，未来公司的市场竞争力、盈利能力将进一步增强。

“同时，为抓住产业发展契机，公司在生产线智能化改造、提升生产运营效率以及优化产业结构等方面均需要充足的资金支持。本次发行将在一定程度上补充公司的流动资金，以支持公司业务发展，进而提升公司的盈利能力。”保变电气在公告中指出。

此外，值得注意的是，保变电气目前资产负债率较高，截至2019年9月末，合并口径资产负债率为86.52%，净资产规模较小，2019年1-9月财务费用率已高达5.03%，远高于可比公司平均水平。

针对上述情况，保变电气表示，本次发行可在一定程度上降低公司的资产负债率水平，提升净资产规模，优化资本结构，从而增强公司的持续经营能力和行业竞争力及影响力。资产质量的改善与偿债能力的提升将进一步拓宽融资渠道，增强公司融资能力，有利于公司的资金周转以及可持续发展。

标签： 非公开发行 A股股票