北上资金继续回流 四行业领涨

周四，A股三大指数小幅震荡。截至上午收盘，上证指数报收2743.64点，涨幅0.33%，深证成指报收10004.25点，涨幅达0.53%，创业板指涨幅达0.96%。个股方面，多数个股小幅上涨，两市有2175只个股上涨，占比可交易个股总数的61.2%，1379只个股下跌。

热点方面，截至上午收盘，电子设备、开采辅助、软件和酒及饮料等四行业领涨，涨幅均超1%，分别为2.28%和1.75%和1.67%和1.29%。

值得关注的是，北上资金继续回流态势，截至上午收盘，北上资金合计净流入达20.82亿元。其中，沪股通净流入7.49亿元，深股通净流入13.33亿元。

“聪明钱”北向资金历来被视为行情风向标，近期北向资金开始重现小幅净流入态势。4月1日在市场冲高回落中，北向资金继续净流入42.36亿元。截至上午收盘，仅半日，北上资金合计净流入达43.69亿元。其中，沪股通为11.87亿元，深股通为31.81亿元。

对于二季度配置方向，多家券商将基建列为首选。光大证券建议继续关注新老基建(建材、建筑、机械、5G等)、汽车和地产，这是未来一个季度的主线;低风险偏好者可关注高股息标的;短期可适当关注一季度业绩确定性强或有望超预期的细分领域，如医药、游戏、云计算等。

国海证券认为，短期消费板块机会较确定，中期顺周期板块更好。在大盘超跌的时候，要积极配置中期受益但时间节奏难以把握的顺周期板块，配置长期受益的核心资产。目前市场风险偏好虽然有底，但回升仍有困难，在交易行业景气回升的时候，要考虑股票价格上涨带来的估值压力。具体而言，4月份看好农业、贵金属的趋势性机会。根据疫情情况，关注军工、顺周期板块(金融、地产、消费、基建)的交易性机会，择机布局科技和核心资产。

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