山东赫达拟定向发行不超1379万股股票募集资金2亿元

山东赫达5月10日晚披露定增预案，公司拟以14.5元/股的价格，定向发行股票不超1379万股，募集资金总额不超过2亿元，扣除发行费用后全部用于补充流动资金。根据定增预案，本次公司定增对象为毕于东和高起，毕于东为公司新当选的董事长，同时也是实际控制人之一，此次认购金额不超过1.5亿元;另一认购人高起则为公司引入的战略投资者，专注纤维素醚销售十几年，此次认购金额不超5000万元。公司方面表示，此次引入高起作为战略投资者，可通过双方合作，增强在纤维素醚和植物胶囊领域的业务拓展，进一步巩固公司行业领先地位。

募资补充流动资金助力公司发展

深耕纤维素醚行业已20年，山东赫达目前已经在行业内具有较高的品牌影响力。数据显示，公司近年来收入规模不断增长，2017年度至2019年度，公司分别实现营业收入6.51亿元、9.13亿元及11.13亿元，增长率分别达到40.18%及21.87%。公司预计在未来几年经营规模将持续扩大，对流动资金的需求将进一步增加。同时公司将谋取继续扩大纤维素醚产能，以应对日益增长的市场需求。

而此次新冠肺炎疫情及防控措施，公司预计对国外市场造成的影响具有双面性，一方面可能会对公司的产品出口销售造成一定的暂时性影响，同时，作为国内外领先的纤维素醚供应商，在国外疫情严重、当地供应商不能及时供货的情况下，也为公司扩大市场份额、提升国外市场影响力带来契机。因此，公司也亟需直接融资增强资本实力应对疫情造成的影响。

公司表示，通过本次发行，以募集资金补充流动资金，有利于降低公司资产负债率，优化资本结构，提高公司抗风险能力;同时，可缓解公司为解决资金需求而通过债权融资的压力，有助于控制有息债务的规模，减少公司财务费用的支出，从而提高公司的经营业绩，充裕的流动资金也有利于公司开拓国外市场。

2019年，公司正式确定未来战略发展目标为以非离子型纤维素醚为主导产品，打造全球非离子纤维素醚高端品牌;依托胶囊级纤维素醚的原料优势，延伸产业链，全力发展植物胶囊产业，争创亚洲纤维素植物胶囊第一品牌;依托石墨制化工设备制造为基础，向有色金属领域拓展，成为防腐行业领先的设备供应商;通过资本运作整合市场资源，实施国际化战略，成为一家多元化经营的大型集团公司。

引入战略投资者巩固行业地位

根据定增预案，公司共同实际控制人之一毕于东拟认购本次非公开发行的股票，体现了实际控制人对公司支持的决心以及对公司未来发展的信心，有利于保障公司的稳定持续发展;同时，公司引入战略投资者高起，则可与其在业务领域建立全面、深入的战略合作关系，利用战略投资者自身的投资布局，充分发挥战略协同优势，积极推动公司与上下游领域开展深入战略合作。

据了解，高起为上海秦远进出口有限公司的控股股东，高起及其控制的公司专注纤维素醚销售十几年，积累了大量的客户资源。高起承诺，其以战略投资者身份参与上市公司本次向特定对象非公开发行股份后，未来三年内其与其控制的公司将不再代理销售其他公司纤维素醚、植物胶囊等产品，只专注于为上市公司销售相关产品。以高起控制的上海秦远2019年向山东赫达的采购额为基数，未来三年高起控制的公司向山东赫达的采购额每年增长不低于10%或者未来三年向山东赫达的采购额合计为其2019年向山东赫达采购额的3.64倍。

公司方面表示，本次战略合作后，公司和高起将在业务经营层面上展开多层次合作，有利于大幅促进上市公司市场拓展，推动实现上市公司销售业绩大幅提升，也有利于山东赫达实现“内生”与“外延”增长同步进行。此外，公司公告还透露，高起正在推动山东赫达纤维素醚在人造肉领域的应用，且已形成向山东赫达的部分采购，未来会对公司纤维素醚产品进入人造肉行业起到关键的助推作用。

同日，公司董事会通过决议，拟以现金7000万元受让高起持有的山东赫尔希胶囊有限公司(简称“赫尔希公司”)13.85%股权。收购完成后，赫尔希公司将变为公司全资子公司。同时，赫尔希公司拟投资1.18亿元，对原2#胶囊车间生产线进行双机头改造升级，新建14条生产线，并对胶囊输送设备及研发中心进行升级改造。项目预计2020年5月起开工建设，2022年5月竣工投产。项目建设完成后，新增产能115亿粒/年，总产能达200亿粒/年。

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