海鸥股份拟合计1.34亿元外延并购

6月19日晚，海鸥股份(603269)发布公告称，拟以现金8066万元收购江苏海洋冷却设备有限公司(简称“江苏海洋”)100%股权;同时，公司在马来西亚的全资子公司海鸥冷却技术(亚太)有限公司(简称“海鸥亚太”)拟以现金3240万林吉特(约合人民币5370.02万元)收购位于马来西亚的参股公司TRUWATERCOOLINGTOWERSSDNBHD(简称“TCT”)60%股权。

据悉，公司拟收购的标的公司“江苏海洋”主要从事闭式冷却塔的制造与销售，其2019年实现营收6207万元，净利润728万元;今年1-4月实现营收801万元，净利润62万元。截至今年4月底，江苏海洋净资产为1485万元。本次交易价格对应的最近一年市盈率为11.09倍。

提及本次收购的战略考虑时，海鸥股份表示，闭式冷却塔由于采用了闭式循环结构，适用于高精密设备的冷却以及管路较细的设备如电路电源的冷却等;同时闭式冷却塔可解决一些特殊场合对循环水清洁度较高的要求，并可解决有毒挥发性流体的冷却。目前公司闭式塔业务主要与江苏海洋合作，公司负责选型设计，工艺性能由公司向客户负责;江苏海洋负责根据公司出具的设计图纸进行生产，并对其产品的加工生产质量负责。

海鸥股份称，随着国家节水政策的实行，以及冶金化工行业精密仪器数量的提高，市场对闭式冷却塔的需求越来越大，与此同时公司闭式冷却塔的销售额也在不断提升，闭式冷却塔产能不足问题凸显，公司的闭式冷却塔产能亟待增加。本次交易完成后，江苏海洋及其子公司扬州欧讯冷却设备有限公司将纳入公司合并财务报表范围，有利于增加公司产能，提升公司的经营规模。

财务数据显示，公司拟收购的另一标的公司“TCT”主要经营冷却塔的生产、销售、安装，其2019年实现营收1.53亿元，归母净利润1256万元;今年一季度实现营收1528万元，归母净利润-347万元。截至今年3月底，TCT净资产达7231万元。本次交易价格对应的最近一年市盈率为7.16倍。而本次收购完成后，TCT也将成为海鸥亚太全资子公司。

提及收购TCT剩余60%股权的目的及影响时，海鸥股份表示，本次收购旨在发展新的业务增长点，拓展海外业务并更好的进入民用冷却塔市场。公司可以充分利用TCT的运营经验以更快的速度渗透到东南亚市场，同时还可以利用TCT在马来西亚、新加坡、中东和亚洲其他国家的运营业绩和项目业绩。

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