建信创新中国混合：2026年上半年利润2.5亿元 净值增长率78.77%

AI基金建信创新中国混合（000308）披露2026年半年报，上半年基金利润2.5亿元，加权平均基金份额本期利润5.1936元。报告期内，基金净值增长率为78.77%，截至上半年末，基金规模为5.23亿元。

该基金属于偏股混合型基金。截至9月4日，单位净值为8.599元。基金经理是邵卓，目前管理的4只基金近一年均为正收益。其中，截至9月4日，建信科技创新混合A近一年复权单位净值增长率最高，达49.94%；建信卓越成长一年持有混合A最低，为44.18%。

基金管理人在半年报中表示，2026 年在外部不确定性加大，内部新动能结构强但占比低的情况下，经济整体仍面临压力。国内经济可能继续呈现新旧动能转换的特点，房地产市场保持房价在底部区域磨底的判断，新质生产力仍是市场风险偏好有利的方向。与经济结构表现类似，股市表现也可能继续呈现结构性分化。 AI 产业链，国内大模型和海外大模型的差距缩小，但可能带来行业通缩效应：行业总体蛋糕可能因为性价比更高的中国大模型崛起反而比之前极度乐观的市场预期有下调，在筹码高度集中的阶段可能引发阶段性的负反馈。

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总体上，本基金将在既有投资框架基础上增加投资操作的灵活度，尽量适应不同阶段的市场风格，以创新为主力投资思路，追求长期可持续的超额收益回报。

截至9月4日，建信创新中国混合近三个月复权单位净值增长率为-15.26%，位于同类可比基金231/286；近半年复权单位净值增长率为9.50%，位于同类可比基金60/283；近一年复权单位净值增长率为47.45%，位于同类可比基金23/276；近三年复权单位净值增长率为71.74%，位于同类可比基金29/255。

通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

从基金股票资产的估值角度来看，以最新中报数据计算，2026年6月30日，该基金持股加权市盈率（TTM）约为113.9倍，同类均值为45.13倍；加权市净率（LF）约13.09倍，同类均值为5.17倍；加权市销率（TTM）约15.2倍，同类均值为4.48倍；三项估值均高于同类平均水平。

从成长性角度看，2026年1-6月，基金持有股票的加权营业收入同比增长率（TTM）为0.32%，加权净利润同比增长率（TTM）为0.68%，加权年化净资产收益率为0.11%。

截至6月30日，基金近三年夏普比率为1.1338，位于同类可比基金41/257。

截至9月4日，基金近三年最大回撤为34.43%，同类可比基金排名207/257。单季度最大回撤出现在2020年一季度，为20.45%。

据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为84.14%，同类平均为85.93%。2025年末基金达到92.92%的最高仓位，2020年一季度末最低，为59.65%。

截至2026年上半年末，基金规模为5.23亿元。

截至2026年6月30日，基金持有人共计1.06万户，合计持有4305.37万份。其中管理人员工持有3.23万份，占比0.08%，机构持有份额占比35.59%，个人投资者占比64.41%。

截至2026年6月30日，基金最近半年换手率约418.54%，持续高于同类均值。

该基金持股集中度较高。截至2026年上半年末，基金十大重仓股分别是新易盛、中际旭创、冰轮环境、海光信息、兆易创新、芯碁微装、卓胜微、寒武纪、晶方科技、长川科技。

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