今日关注:华海药业创新药进入收获期 主业企稳回升

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CFi.CN讯：数据显示，华海药业2026—2028年营收预计达96.1亿、104.4亿、113.4亿元，净利润分别为12.46亿、12.24亿、15.40亿元；HB0025双抗在非小细胞肺癌一线治疗中PFS达14.65—16.46个月，显著优于同类产品。原料药覆盖百余国、客户近1300家，集采政策趋稳叠加海外制剂销售网络成型，有望扭亏为盈。

近期机构研报指出，公司正从特色原料药龙头迈向创新药驱动新阶段。研报认为，HB0025临床数据扎实，肿瘤与自免双管线并进，构成估值提升核心支点；原料药价格企稳叠加新品种放量，支撑业绩底盘；制剂端中美双轮驱动，盈利拐点已现。研报指出，首次覆盖即给予“买入”评级，目标价22.48元，对应2026年27倍PE，反映市场对公司创新转型落地的认可。

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