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恒大地产集团有限公司拟发行2020年公司债

深交所6月11日披露,恒大地产集团有限公司拟发行2020年公司债,所募资金扣除发行费用后拟用于偿还到期或回售公司债券,项目状态为“已受理”。

就观点地产新媒体了解,该笔债券规模为143亿元,性质为小公募,期限为不超过7年(含7年),按面值100元/张平价发行,采用单利按年计息,票面利率待定。其承销商/管理人为中信建投证券、中信证券、光大证券、中金、海通证券、中山证券、国泰君安证券等。

截至募集说明书签署日,其未来拟偿还的到期或回售的存续公司债共三只,即“15恒大03”、“15恒大04”、“15恒大05”,当前余额187.83亿元,将于2020年-2022年期间到期。对此,恒大地产将分别支付37.24亿元、80.83亿元、24.93亿元,合计143亿元。

截至2019年12月31日,恒大地产总资产18614.09亿元,总负债14810.88亿元,全部债务5613.21亿元,所有者权益3803.21亿元;营业收入4264.7亿元,净利润428.68亿元,资产负债率79.57%,债务资本比59.61%,EBITDA 977.73亿元,存货周转率为0.29。

标签: 恒大地产

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