众安在线完成5年期6亿美元高级无抵押票据定价

7月10日，众安在线公告称，公司于7月9日成功完成5年期6亿美元高级无抵押票据的定价，票面息率为3.125%，并将在香港联交所上市。本次票据发行的联席全球协调人及联席账簿管理人包括摩根大通、瑞信、中金公司及摩根士丹利等。

本次为众安在线首次公开发行境外票据，获得权威的国际评级机构穆迪给予“Baa1”的信用评级，展望稳定，并向其发行的票据授予“Baa2”评级。穆迪在评级报告中指出，众安在线“Baa1”的信用评级反映了其在国内互联网保险行业的领导地位、稳健的资本实力、越趋多元化的产品组合，以及较低的高风险资产杠杆。穆迪对公司展望稳定，预计众安在线的资本状况将维持稳健，承保盈利能力亦将持续改善。

此次发售成功吸引国际投资者的踊跃认购，账簿峰值认购倍数超过6倍，最终定价为5年期美国国债收益率加285bps，较初始价格指引收窄45个基点;同时，本次6亿美元融资是2020年迄今亚洲最大规模的美元票据首发，以及全球保险科技行业最大票据融资。

公开资料显示，众安在线一直以来致力实践“保险+科技”的长期战略，并积极挖掘保险科技巨大的应用前景及市场潜力。在最近的疫情期间，保险科技在健康险及保险行业整体的数字化转型中发挥了关键作用，该行业发展趋势正与众安在线的发展战略相符。近日公司发布盈喜公告，预期截至2020年6月30日止六个月(“期内”)未经审核归属于本公司股东合并净利润将录得显著增长。

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