首页 要闻 调查 房产 生活 财经 行业 快讯 黄金 期货 外汇 原油 基金 银行 理财 关注

众安在线完成5年期6亿美元高级无抵押票据定价

2020-07-13 14:21:41 来源:证券日报网
分享: 微信 微博

7月10日,众安在线公告称,公司于7月9日成功完成5年期6亿美元高级无抵押票据的定价,票面息率为3.125%,并将在香港联交所上市。本次票据发行的联席全球协调人及联席账簿管理人包括摩根大通、瑞信、中金公司及摩根士丹利等。

本次为众安在线首次公开发行境外票据,获得权威的国际评级机构穆迪给予“Baa1”的信用评级,展望稳定,并向其发行的票据授予“Baa2”评级。穆迪在评级报告中指出,众安在线“Baa1”的信用评级反映了其在国内互联网保险行业的领导地位、稳健的资本实力、越趋多元化的产品组合,以及较低的高风险资产杠杆。穆迪对公司展望稳定,预计众安在线的资本状况将维持稳健,承保盈利能力亦将持续改善。

此次发售成功吸引国际投资者的踊跃认购,账簿峰值认购倍数超过6倍,最终定价为5年期美国国债收益率加285bps,较初始价格指引收窄45个基点;同时,本次6亿美元融资是2020年迄今亚洲最大规模的美元票据首发,以及全球保险科技行业最大票据融资。

公开资料显示,众安在线一直以来致力实践“保险+科技”的长期战略,并积极挖掘保险科技巨大的应用前景及市场潜力。在最近的疫情期间,保险科技在健康险及保险行业整体的数字化转型中发挥了关键作用,该行业发展趋势正与众安在线的发展战略相符。近日公司发布盈喜公告,预期截至2020年6月30日止六个月(“期内”)未经审核归属于本公司股东合并净利润将录得显著增长。

免责声明:本文不构成任何商业建议,投资有风险,选择需谨慎!本站发布的图文一切为分享交流,传播正能量,此文不保证数据的准确性,内容仅供参考

相关文章

“情深意‘农’”——中华网河南频道党支部开展第六届益路华彩系列公益活动

8月27日上午,由中华网河南频道主办的以情深意‘农’——益路华彩统一战线2020助农公益行为主题的第六届益路华彩系列公益活动在

来源:中华网

郑州高新区新联会协办第六届益路华彩系列公益活动 为一线劳动者送爱心

8月27日上午,以情深意‘农’——益路华彩统一战线2020助农公益行为主题的第六届益路华彩系列公益活动在郑州高新区正式启动。此

来源:中华网

警惕上市公司误把“减亏”当作“利润增长”

中报披露进入高峰期,业绩增长成为价值投资者十分关注的指标。然而,一些数据软件公司提供的数据,却隐藏着陷阱,如把连续两年亏损的公司归

来源:证券日报网

金融股吸金近两百亿元 资金重新回流

11539亿元!周一,沪深两市震荡上扬,成交金额重回万亿元之上。三大股指全线飘红,截至收盘,上证指数涨幅达2 34%,深证成指和创业板指涨幅

来源:证券日报网

27家上市券商披露7月份业绩 9家券商增幅超100%

7月份,A股市场风起云涌,上证综指涨幅为10 9%,最高点为3458 79点,最低点为2984 98点,之间跨度近500点。东方财富Choice数据统计显示,23

来源:证券日报网

两轮电动车行业利润水平整体改善

3月份复工复产以来,两轮电动车,也就是大众俗称的电瓶车的销量出现了爆发式的增长。据央视财经报道,6月并不算上海地区的传统销售旺季,但

来源:证券日报网

“清科创业”向港交所递交招股说明书

6月29日晚间,股权投资服务平台清科创业正式向港交所递交招股说明书。清科集团直接持有清科创业的全部股权。倪正东为清科集团的创始人及控

来源:证券日报网

百果园申请退货遭辱骂恐吓 退货的损失该谁来承担?

一门心思谋上市的百果园,可能正在遭消费者拉入黑名单。近日,有消费者投诉称,在百果园申请退货后,却被辱骂恐吓。《证券日报》记者梳理发

来源:证券日报网

券商股何时王者归来?

周五(6月19日)券商股开始大涨。券商股已经沉寂多日,作为行情风向标往往在市场启动上涨时出现大涨,因此券商股大涨是一个利好消息。消费、

来源:证券日报网

逾73亿元北上资金提前布局22股

上周(6月15日至6月19日),沪深两市股指呈现温和放量震荡反弹的走势,市场投资情绪逐步恢复,而北上资金涌入277 18亿元抢筹,累计成交买入额

来源:证券日报网