中信建投将非公开发行不超过12.77亿股新股

3月13日晚间，中信建投公告称公司于近日收到证监会出具的《关于核准中信建投证券股份有限公司非公开发行股票的批复》，核准公司非公开发行不超过12.77亿股新股。

根据此前的预案，中信建投本次非公开发行A股股票的数量不超过约12.77亿股(含本数)，募集资金总额不超过人民币130亿元，扣除发行费用后拟全部用于增加公司资本金、补充营运资金。本次发行募集资金拟主要用于五个方面：发展资本中介业务不超过55亿元;发展投资交易业务不超过45亿元;信息系统建设不超过10亿元;增资子公司不超过15亿元;其它运营资金安排不超过5亿元。

定增完成后，公司有望进一步缩小与前列券商之间的差距，有望扩大公司业务规模，提升公司市场竞争力和抗风险能力。

中信建投2019年业绩快报显示，公司去年实现营业收入136.93亿元，同比增长25.54%;归属于母公司股东的净利润55.02亿元，同比增长78.19%。中信建投证券的的投行业务优势突出。2019年全年，公司累计首发融资规模216.63亿元，市场份额8.55%，行业排名第二;首发家数18家，行业排名第三;增发累计募集资金规模707亿元，市场份额10.05%，行业排名第二;债券承销规模为8465亿元，市场份额11.03%，行业排名第二。国信证券认为，公司综合实力较强，业务均衡发展，ROE显著高于行业平均水平。2019年1-12月，公司净资产收益率为7.80%，同比增加了4.72个百分点，盈利能力行业领先，净利增长超预期，维持“增持”评级。另外，今年年内，中信建投A股涨幅达到14.97%，在券商股中排名第6。

近两年，不断有龙头券商通过市场增资的手段，推进资本中介、自营和直投等重资本业务的发展，而建设强大投行，对资本市场改革具有极为重要的意义。

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