交科转债发行进展顺利 本次发行总额25亿元

4月23日，浙江交科发布了《公开发行可转换公司债券网上发行中签率及优先配售结果公告》，可转债发行进展顺利。

交科转债本次发行总额25亿元，发行价格100元/张，联合保荐机构(主承销商)为东兴证券与浙商证券。本次发行最终确定的网上向社会公众投资者发行的交科转债为4.15亿元，占本次发行总量的16.61%，网上中签率为0.0069568442%;向原A股股东优先配售的交科转债共计20.85亿元，占本次发行总量的83.39%。

对于募集资金用途，浙江交科拟使用10亿元用于施工机械装备升级更新购置项目;拟使用9.5亿元用于104国道西过境平阳段(104国道瑞安仙降至平阳萧江段)改建工程PPP项目;5.5亿元将用于补充营运资金。

据了解，浙江交科主业包括基建工程业务和化工业务，其中基建工程业务占比超过八成，主要包括道路、桥梁、隧道、地下工程等设施的承揽施工、养护业务。随着基建行业的持续发展，浙江交科子公司浙江交工业务量的不断扩大，公司对工程施工设备的更新换代、PPP项目前期投入以及营运资金需求也不断增大。

2020年4月17日，浙江省召开全面推进高水平交通强省建设动员大会，省委、省政府出台了《关于深入贯彻〈交通强国建设纲要〉，建设高水平交通强省的实施意见》，制定了《综合立体交通网规划》。

浙江交科方面表示，本次发行可转债募集资金投资于基建工程业务板块，有利于公司紧紧围绕交通强国建设纲要，抓住浙江省全面推进高水平交通强国建设机遇，在国内建筑施工领域的进一步拓展，提升公司的核心竞争力和行业影响力，巩固公司的市场地位，增强公司的经营业绩，保证公司的可持续发展。

此外，4月20日晚间，浙江交科发布了2020年一季度建筑业经营情况简报，公司一季度新中标且签约项目数量为27个，金额为36.40亿元;新中标未签约项目17个，金额为24.37亿元。

截至2020年3月31日，浙江交科在建项目的合同总额为1076.74亿元，其中累计已确认收入总金额为388.06亿元，剩余未完工总金额为688.68亿元。

据悉，浙江交科基建工程业务经营状况较好，收入、利润金额增长幅度较大，本次发行募集资金投向施工机械装备升级更新购置项目，项目完成后自有生产设备规模相应增长，能够基本满足公司目前生产经营所需，符合公司近期新中标项目实施进展、预期未来项目拓展情况以及“双千亿”战略目标的需求。

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